Terceiro single do álbum Music Box, é uma versão da canção originalmente gravada por Badfinger no álbum No Dice (1970), escrita por Pete Ham e Tom Evans. A versão de Mariah fez muito sucesso e nela, Mariah usa seu registro vocal mais baixo e acompanhada pelos vocais de apoio (incluindo ela mesma) deixando a canção com um ar meio gospel.
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